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Cvent宣布以16.5亿美元被Vista Equity Partners收购,MICE 2B领域或迎整合大势?

作者: 时间:2016-04-20 Tag:Cvent宣布以16.5亿美元被Vista Equity Partners收购,MICE 2B领域或迎整合大势?

云端活动管理公司Cvent(NYSE:CVT)于4月18日宣布,它已同意以16.5亿美元的现金价格被Vista Equity Partners公司收购,后者是一家专注于软件、数据和技术支持的私募股权投资公司。

 

 

 

这项全现金交易条款将为Cvent股东提供巨大的价值。Cvent股东将按照其所持股份收到每股36美元的现金,该价格相较于Cvent在2016年4月15日收盘价格溢价69%,比Cvent在过去30个交易日平均收盘价溢价70%。

 


Cvent创始人兼首席执行官Reggie Aggarwal

 

Cvent创始人兼首席执行官Reggie Aggarwal(雷吉·阿加沃尔)表示:我们很高兴向大家宣布这一交易,它向Cvent股东提供了显著的溢价。这一里程碑时刻为我们17年的历史开启了新篇章。随着Vista资金的强力注入,Cvent将为会议及活动行业提供更多优质、灵活的创新解决方案,并为Cvent员工提供职业发展的新机遇。

 

Cvent董事会董事一致批准了这一交易,并建议由股东投票赞成股份交易。Cvent的总部将继续留在弗吉尼亚州的泰森斯角(Tysons Corner, VA.)。该交易完成还取决于包括Cvent股东及监管部门的批准等惯例成交条件,预计于2016年第三季度完成此项交易,届时Cvent将成为一家私人控股公司。

 

Morgan Stanley担任Cvent公司的财务顾问,Wilson Sonsini Goodrich & Rosati担任公司法律顾问,Vista公司的法律顾问是Kirkland & Ellis LLP。

 

Cvent-会议界的Expedia




被誉为“会议界的Expedia”的Cvent创立于1999年,目前在全球拥有约16,000名企业级用户和2000名员工。2013年被CEO Reggie Aggarwal送上市,累计融资达1.35亿美元。

 

其核心业务包括Event Cloud和Hospitality Cloud两部分(前者在Cvent盈利结构中占比较大):

 

1.为活动策划者线上活动注册、场地选择、活动管理、活动移动应用程序支持、邮件营销、网络调查等环节提供软件解决方案;

 

2.为酒店管理者提供一站式整合平台,通过针对性的广告营销、需求管理及商务智能解决方案,帮助提升业务需求及转化率。

 

Cvent解决方案对活动管理价值链进行全程优化,并助力其全球客户对成千上万的会议及活动进行管理。

 

在最近的一次财报披露中,Cvent的总营收保持增长,而利润则受到一系列的收购和投资影响而有所减少,其2015年Q4总营收达5090万美元,同比增长29.5%,2015全年总营收1.877亿美元,同比增长32%。另据公开信息,Cvent在今年收购了Elite Meetings International,去年则收购了会议工具SignU4。

 

Vista-软件业务和企业服务类公司的“收割机”




Vista是一家美国私人股权投资公司,投资金额已累计超过200亿美元,在奥斯汀、芝加哥和旧金山均设有办事处。该公司由一支极具长远战略眼光的世界级管理团队主导,于近期对软件业务、数据及科技公司开展投资。

 

Vista联合创始人兼总裁Brian Sheth(布赖恩·谢斯)表示:雷吉和Cvent团队已经打造了一套领先的产品组合,并致力于拓展这个庞大的市场。我们很高兴能够与Cvent团队合作,共同带领企业进入下一阶段。在过去的几年中,Vista已经开发了一套领先的会议技术供应商产品组合,此次收购是我们在该领域最重大的一项投资,也进一步巩固了我们对更广泛行业的投入。

 

收购背后,MICE行业2B领域面临整合趋势

 

从2012开始,Vista就已经在MICE行业进行了多起收购,包括活动管理软件Lanyon、专注移动端MICE技术服务的GenieConnet。2014年,Lanyon还收购了全球领先的团体预订系统提供商Passkey,它基于云计算的GroupMAX平台为会展业提供酒店团体在线预订服务,目前在北美市占率超过90%。

 

一石激起千层浪,此次Vista对Cvent的收购事件也再次将中国MICE业者目光聚集在2B领域整合上。36Kr就此事件采访了数位国内MICE行业玩家,我们听听他们怎么说:

 

会唐网创始人、CEO唐亮:Cvent在被私有化,或许表明公开市场对B2B价值处于低估的状态,而Vista未来或将在B2B领域进行多系统整合,以图谋整个B2B企业市场,这同时也说明B2B需要整合才能发挥最大的协同作用,中国未来几年会出现同样的战略打法。

 

酒店哥哥CEO汤新满:这起收购说明至少短期内Cvent应该不会进入中国 MICE 市场,眼下应当有一堆“整合”的业务要处理,而且对于Vista这支PE来说,溢价收购Cvent可能是一项划算的买卖。

 

淘会场CEO李浩:Vista收购Cvent可能对中国市场并不会有影响,此次溢价收购看起来是大公司想要入局。

 

目前来看,此次收购事件本身对中国MICE市场似乎影响不大,甚至基本不会产生影响,但行业和领域内的整合一定是未来的趋势,且意义重大。中国MICE市场未来极有可能会在未来几年面临同样的局面。但问题是,这个未来还有多远?未来到来时,我们是否做好准备迎接它?

 

注:本文由《商旅专家》译自Business Wire 部分信息参考自36kr 编译:Iris