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携程商旅:发布《2016中国差旅市场白皮书》

作者: 时间:2017-02-22 Tag:携程商旅:发布《2016中国差旅市场白皮书》



2017年2月21日,由携程商旅主办的2017亚太商旅峰会在北京圆满落幕。在这次峰会上,携程商旅携产品App新版本——“全流程”亮相,并由《商旅专家》创始人贾子入首次公布了《2016年差旅管理行业白皮书》。


《2016年差旅管理行业白皮书》是基于2016年携程商旅大数据及世界上最大的商旅组织GBTA的研究成果发布的。调查显示,49%的企业认为商务旅行是一种“战略投资”而非“必要开支”,这说明企业对于商旅的认识已提升至战略定位的层次,不再局限于业务增长;调查结果也显示,“全流程”已成为越来越多企业选择差旅管理公司时的首要考虑因素。


全球商旅市场概览



未来几年全球商旅市场有望实现继续健康、稳定的人数增加,成交量增长将放缓。


2017年,新兴市场将会出现更好的经济表现,预计增长在4.2%左右,亚洲仍将是新兴市场业务的主要来源。


2017年全球商务舱票价将上涨1%,而经济舱票价将下降1%。


2017年全球酒店价格将上涨1%~3%左右。


中国商旅市场现状




据统计,2016年中国差旅市场规模达到2900亿美金,紧随美国。权威专家预测,明年中国差旅市场还将以至少10%的速度保持增长,并取代美国成为全球最大差旅市场。


和国外成熟市场相比,中国的差旅管理当前还处于初步发展阶段。


在中国,企业差旅管理的普及率仍较低,还有很多国企和政府机关使用传统的票务代理商,国内企业中使用TMC的比例不超过10%,对TMC有所了解的比例将近30%,而欧美仅使用TMC的公司就已超过了50%。


供应商分散,在北美和欧洲,CR4(行业前4名份额集中度指标)超过60%,中国市场CR4只占到18%,其中份额最大的携程商旅占到近9%,超过第二三名的总和。


2017年多家企业先后进军商旅市场,市场竞争日益激烈。有限的数千家大规模企业,不足以覆盖整个差旅行业市场。对比欧美商旅市场发展经验,中小企业将成为中国市场的后起之秀。 数据显示我国民营中小企业数量达到数千万家,在全国企业总数的占比超过99%,创造的GDP超过全国GDP的65%,其中可进行管理的中小企业差旅消费超过1000亿元,市场规模巨大。


“全流程”服务成为最主要关注点


在商旅行业,无论商旅客户规模大小,在管理员工差旅出行上对高效、便捷、节省的需求是一致的。规模较大的商旅客户可以通过第三方平台或是与审批、财务、人事等企业级系统进行对接,实现商旅数据及报销的透明化管理和差旅服务一体化,达到差旅管控的高效与便捷;规模较小且无法实施系统对接的中小企业客户就特别需要“全流程”服务,实现从申请、预订到报销的一体化差旅管理需求。


细分产品分析


商务出行机票价格:国内航班上涨1.5%,国际航班下降10.1%





根据携程商旅数据分析,截止2016年12月,国内航班价格同比上涨1.5%,国际航班价格同比下降10.1%。在航空市场规模上,近三年运输总周转量保持10%以上的同比增长率。国内机场建设热情不减,二三线城市为发展热点,同时国际航线旅客周转量增幅近30%,“走出去”成国内航空企业重要目标。


根据携程商旅数据分析,不考虑燃油费取消影响,截止到2016年12月,国内航班价格同比上涨1.5%,国际航班价格同比下降10.1%。国际航班价格的同比降低充分说明了携程商旅客户在对国际机票进行差旅管控之后大大了降低了国际机票的成本。


资源整合形成“酒店+”,OTA积极布局酒店生态圈




根据携程商旅数据分析,2016年一线城市各星级酒店价格继续上涨。在酒店类型方面,经济型酒店发展疲软,正向中档酒店和短租公寓方向转型;优秀的经营毛利率将使中档酒店成为投资热点;高档酒店增速放缓,未来更加关注存量资产的价值提升。旅游业的发展带来度假酒店的飞速发展。


受各方面原因影响,今年中资跨境并购酒店掀起热潮。不断多元化的旅游需求促使酒店资源加速整合,形成“酒店+”,同时各大OTA也积极布局酒店生态圈,力求实现酒店及相关领域的全面发展。


高铁发展迅猛,商务出行占比提高




截止2015年年底,中国高铁里程达1.9万公里,跃居世界第一。16年为中国高铁“走出去”爆发元年。


企业愈加趋向统一预订管理,携程商旅火车票预订增速强劲、商务出行占比提高。


商务会奖产品需求增长迅速




根据携程商旅数据分析,近几年携程商旅MICE凭借着在业内领先的技术、专业的服务、丰富的资源和合规与透明的管理和审计体系,业务量不断增长,并且还会继续保持快速发展的状态。


旅游保险产品:市场规模大、渗透率偏低




根据携程商旅数据分析,2016年购买机票保险的比例在上半年持续上升,在下半年略有下降。一方面反映了企业保险意识逐渐增强,另一方面说明,保险购买量增长速度在16年下半年已无法跟上商旅机票出行的增长速度。


用车产品:高速成长期




根据智研咨询相关数据,2012年我国移动用车用户数仅为0.13亿,2015年达到2.94亿,预计2016年将达3.62亿人。2014年在各大平台疯狂补贴下,中国移动用车用户规模出现爆发式增长,增速高达559.4%,而后随着滴滴、快的合并补贴的减少,增速出现骤降,用户增长率渐趋平稳。移动用车用户占手机网民的比例不断提升,2015年占比达到47.4%。未来,围绕出行用车的生态将逐步建立,将有更多的用户享受移动互联网带来的出行便捷,用户增长空间较大。


签证产品:受旅游业推动




受旅游业飞速发展的影响,出境游需求日益增长,间接推动了国内签证的发展。携程在2014年推出“领馆价+服务费”的透明定价模式,为签证产品重新定义规则。根据携程商旅数据分析,截止2016年12月,近两年签证产品订单数量呈较快增长。由于商旅人士需求的增加及商旅签证产品的日益完善,预计未来几年仍将保持较快速度增长。


差旅信心综合指数:积极乐观预期




根据携程差旅负责人对2017年企业差旅影响因素的预估,在了解企业商旅支出、差标、出差频率、出差员工数量、企业业绩增幅等变化情况后,我们综合分析得出2017年差旅信心指数:85分。该信心指数与2016年11月份51.7%的采购经理指数(11月份达到近两年最高值)保持一致,这也充分证明未来对商旅市场的积极乐观预期是符合市场实际的。


机酒价格预测


根据携程商旅数据、行业机构公开数据及业内专家预估,携程商旅出具了2017年商务旅行机票及酒店的价格预期数据,供需要者参考。虽然我们的信息来源均为专业、可靠的机构和资深人士,但是由于价格变动,包括各区域政治、经济大环境波动,特别是酒店的价格变动受到淡旺季、经济政策环境、入住率、周边环境等因素影响比较大,并且各分店具有一定的自主调控能力,所以附录中的价格预测仅作为参考用途。