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活动票务平台Eventbrite公开IPO 融资目标2亿美元

作者: 时间:2018-08-27 Tag:活动票务平台Eventbrite公开IPO 融资目标2亿美元

美国时间上周四(北京时间8月24日),美国活动管理与票务服务商Eventbrite在周三提交的招股书中称,计划在纽约证券交易所进行首次公开募股(IPO),融资2亿美元,股票代号为“EB”,高盛将主导Eventbrite的上市发行,参与此次发行的还有摩根大通、Allen & Co.和RBC Capital Markets。

 

Eventbrite于12年前成立,由茱莉亚·哈兹和凯文·哈兹(Julia & Kevin Hartz)夫妇创办。公司为活动发起者提供票务平台,从中收取部分费用作为公司的主要收入途径。去年,通过Eventbrite发售的门票超过2.03亿张。

 

据公司报告称,今年上半年公司亏损1560万美元,营收增长了61%至1.421亿美元;2017年全年营收为2.016亿美元,较去年同期增长51%,全年亏损为3860万美元。

 

此次IPO前,Eventbrite进行了一系列收购动作:

 

-2017年1月底,成功收购专注于音乐节和EDM活动的荷兰票务公司Ticketscript,该公司自成立以来累计售出逾10万张门票,Eventbrite凭此加速欧洲市场的开拓;

 

-去年9月,以超过2亿美元的价格从Pandora手中收购了其竞争对手Ticketfly,后者将直接为Eventbrite送上进入北美以外市场的通行证,以及北美市场近1800家顶级音乐场馆和演出宣传公司合作伙伴,包括Bowery Ballroom、Troubadour、Pitchfork等音乐节传奇场馆和活动均在其中。

 

-今年4月,Eventbrite二度收购欧洲市场票务公司Ticketea,来自西班牙的Ticketea创立以来在超过150个国家和地区累计售出数千万张票,服务对象包括大型户外音乐节及部分娱乐品牌。

 

一系列收购后,Eventbrite的估值在一年间直线飙升5亿美元上涨至15亿美元,据估计,收购资产的并入有望帮助Eventbrite2018年营收突破3亿美元大关。虽然营收增长迅速,但实现盈利仍然遥遥无期,有猜测称,新的募集资金可能会被用来填补近期亏损。

 

尽管耕耘活动票务市场12年且成长迅速,但Eventbrite此时所处的环境却足够复杂:一方面,需要与Ticketmaster、Live Nation等老牌大型票务公司展开竞争;另一方面则面临来自如Facebook、谷歌等社交媒体与大型互联网公司的竞争,当诸如Facebook这样的昔日分销合作伙伴开始将门票业务整合至自己的社交平台上时,Eventbrite显然需要拿出更多新的解决方案。