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资本寒冬中TMC、MICE行业的创新机会

作者: 时间:2016-10-14 Tag:资本寒冬中TMC、MICE行业的创新机会


在2016商旅会展创新创投论坛上,左驭资本董事韩泽给我们带来了寒冬生存手册。




上图的数据资料来自于Global Business Travel Association,反映了中国和美国商旅市场的对比,可以看到中国市场明显的增势,据预测2017年中国市场增速可达10%,而美国市场则为1%左右。


对于MICE行业和TMC行业我们简单做个对比。在TMC行业,资源与服务更容易标准化、数据化,大型TMC企业服务头部客户,他们之间的黏性建立起来以后,一些中小型玩家切入这部分头部客户的可能性就会大大降低。而在MICE行业里,需求碎片化,服务非标且资源离散。传统的巨头、新兴的平台以及互联网化的公司都可以参与到头部客户的服务中,因为MICE活动综合性强,资源整合难度高,一些大型、传统的MICE公司依然占据着很大的市场份额。


TMC行业里面资源的标准化程度相对较高,主要体现在机票、酒店、用车等领域。MICE主要以活动为中心,非标属性更强,其四个不同的领域(Meeting, Incentive,Conference,Exhibition)覆盖的内容非常广泛。TMC行业中马太效应十分严重,头部客户看中服务商的品牌,被那些主要的TMC玩家把持,且市场集中程度逐渐在提升。MICE行业则呈现百家争鸣的状况,因为除了本身非标属性之外,MICE行业的环节非常多,每一个细分领域从采购到资源整合、活动策划、执行到提升C端的体验与感受等方面,整个链条非常长。基于这些特点,所以我们研究TMC和MICE这两个不同的领域要从不同维度去看,TMC领域我们可以重点研究TMC企业本身的情况,而MICE行业我们更看重产业链的研究。


TMC企业
五大要素


从TMC企业自身的角度,我们不难发现制约TMC们发展有五大要素:


首先是产品,TMC企业缺乏多样性的产品整合能力,跨区域产品整合能力弱。


其次是系统,大部分的中小TMC至今也没有给客户提供差旅管理系统,并且缺乏在线预定平台,大部分还是靠邮件、电话来提供预定服务,没有移动端的APP来管理整个商旅行为。


第三是资金,对于TMC来说,资金链是一个痛点;对于企业来说,这个痛点更大,自有资金有限就是最大的问题。事实上很多小企业用户使用TMC公司的一个原因就是自有资金有限,需要TMC垫付差旅费用。所以一些TMC从解决小企业用户的差旅资金需求切入市场,但是也直接导致了TMC的垫资压力大,资金流转周期过长。


第四是客户,对于中小型TMC公司来讲,客户开发成本太高,主要是靠关系进行维护,而且客户渠道拓展效率也非常低。


最后一点也是很重要的一点就是TMC的服务理念,B2B服务跟B2C不一样,很多TMC公司缺乏专业的企业级服务经验与理念,也缺乏为企业提供增值服务的意识。


从产业链角度看MICE行业的痛点


MICE行业的痛点从供应链的角度看主要集中在这三个环节:资源端、会展公司和需求方。


1、在资源端,因为地域性、季节、位置等原因,场地等资源的空置率居高不下,缺乏订单。


2、会展公司本身是不具备资源控制能力的,通过采购获取了资源后,资源整合也严重依赖人工,在服务对接上难免出现纰漏。此外,内部采购管控难,对于供应商缺乏信用评价体系,这是很重要的一个问题,这个问题可以延伸到客户企业合规层面。最后会展公司策划能力弱,可能资源拿到了却不知道资源要如何配置,最终这部分服务仍需要转包给专业的公司去做。环节端中很重要的一支力量就是互联化的平台型公司,他们多以场地为切入点,这个切入点是经过他们多年的探索试错而沉淀下来的,因为场地相对标准化程度比较高,又是活动的核心需求,相较于整合其他资源,整合场地资源目前是最有效的方式。


3、通过会展公司这个中间环节再看需求方,首先,在MICE行业,企业方需求的综合性非常强,不仅仅包含“食、住、行、游、购、娱”的旅游要素,更多的还是作为B端客户对于活动举办,执行以及活动效果的一系列要求。需求综合的属性直接导致了供给存在于多个细分的领域,非常分散。其次信息不对称的情况仍然存在,在C端看到的一些场地信息和真正B端需要的举办活动的信息是不匹配的。B端场地信息标准化,准确呈现也是这些公司在突破的方向。再次,无论是TMC公司还是单一的小B客户,虽然可能高频地使用某些资源,但是对整体的资源方来说议价能力依旧很弱。


因此MICE行业的创新创业首先要基于这三个环节,兼顾三个环节中的需求,而不是单一地解决资源端的问题或者单一聚合需求,这是MICE行业创业的一个难点。但是三个环节并不是割裂的,一旦MICE企业从三个环节入手进行改造和提升,并积累到一定程度,就会形成非常强的壁垒,就很难被颠覆。


TMC、MICE盈利模式
探索


我们在此对TMC和MICE的盈利模式进行一个简单的探索,哪几种盈利模式可行呢?主要可以通过管理系统以及平台模式和供应链三点来想象。


1、举办活动可以切分成三个层面:资源采购、资源配置和活动管理。在资源采购过程中可以通过管理系统、增值模块、APP定制等方式收费;在资源配置上,出于效率和合规的需求,企业客户会对系统也有强烈的需要。


2、平台交易可通过竞价广告、交易扣点、产品佣金等方式获得收入。


3、最后是供应链,数据沉淀可实现增值服务盈利,引入授信可获得金融收益,交易账期可获得资金沉淀,这不仅是未来MICE行业可以想像的机会,现在很多创业公司已经在这样做了。


资本寒冬中的
启示



最近一段时间经常会听到“资本寒冬”一词,资本寒冬情形下我们可以得到以下一些启示:


1、企业级服务依旧充满机会,无论是从MICE/商旅活动的规模还是频次来看都有非常大的潜力。


2、重视消费升级下的C端需求,C端举办各类活动(生日会,聚会)的需求逐渐旺盛。


3、在整合资源的基础上,创业者可以重视资源所展现、所承载的内容。


4、GMV不代表一切,保持增长和盈亏平衡更加重要。单月打平什么时候可以实现?自我造血能否保持公司的良性运转,这一点非常重要。


5、投入产出比方面,本身MICE用户是相对低频的用户,可能一月产生一次交易或者一年几次交易,在烧了钱获取用户之后,付出的成本是否足以弥补收益,用户生命周期里产生的价值是否可以cover获客成本,这是需要创业者们考量的。


6、先做生意,再做商业模式,虽然是比较消极的一句话,大家要先学会赚钱,在这个过程中打磨出真正的商业模式。很多投资人都会提到的一个词——小步快跑。给各位创业者的一个建议:别纠结于估值,先拿到钱活下去,只要企业不倒下,就一定还有机会。